Релиз 17.09: готовые отчёты, файлы приёмов и работа с клиентами

В этом обновлении руководителям будет проще сравнивать выполнение плана и готовить отчёты, врачам — работать с вложениями и быстрыми ответами, администраторам — записывать клиентов и принимать оплату. Ниже — что появилось, где это найти и какие условия учесть.

Дата выпуска: 22 сентября 2026 года. Название версии — «Релиз 17.09».

• Руководителю: готовые шаблоны отчётов, выполнение плана по периодам и Excel.
• Врачу: просмотр файлов из истории, личные быстрые ответы и очистка позиций.
• Администратору: запись в другой филиал, паспортные данные и статусы клиентов.
• Управляющему: история смен и проверка расписания при изменении отделений.
• Ответственному за оплаты: долги по другим организациям, ИНН в чеке и подключение ТС ПиОТ.

Добавили каталог шаблонов отчётов, чтобы не собирать настройки с нуля. Откройте Аналитика → Отчёты → меню ⋯ → Каталог шаблонов отчётов. В каталоге видны название, описание, тип, строки и столбцы шаблона.

Нажмите «Добавить в Отчёты»: в списке клиники появится копия с готовыми строками, столбцами, фильтрами и источниками данных. Её можно редактировать и формировать по обычным правилам доступа к отчётам. Изменение копии не затрагивает оригинал. Один шаблон можно добавить несколько раз — например, для разных вариантов анализа.

В «План-факте» добавили процент выполнения плана рядом с результатом каждого дня, недели или месяца. Выберите сценарий планирования, период и «Разбивка по», затем сформируйте отчёт. Проценты появятся для строк отчёта и общего итога, в том числе в Excel.

Расчёт учитывает план соответствующего периода. Например, при плане 300 000 ₽ на месяц из 30 дней дневной план — 10 000 ₽. Результат дня 8 000 ₽ означает выполнение 80%. Для недели и месяца складываются относящиеся к ним дневные планы. Если плана нет или он равен нулю, вместо процента будет прочерк.

Обновили оформление Excel-файлов «План-факта» при скачивании, разовой отправке и автоматической рассылке. Заголовки, уровни группировки и общий итог стало легче различать; цветовая оценка выполнения переносится из отчёта. Денежные значения отображаются с разделением тысяч и без знака рубля, оставаясь числами для дальнейших расчётов в Excel.

Также в файлы добавили процент выполнения среднесуточного плана, который уже был в интерфейсе рядом со «Средним результатом за день», включая общий итог.

Excel-вложения писем теперь открываются с раскрытием до отделений: видны организации, филиалы и отделения, если они включены в отчёт. Сотрудники и более глубокие уровни свёрнуты — их можно раскрыть в файле. Такое начальное раскрытие применяется к разовой и автоматической отправкам.

Уточнили календарные периоды разовой и автоматической отправки отчётов. Выберите период в форме отправки или настройках конкретной рассылки: «Текущая неделя» охватывает понедельник–воскресенье недели отправки, «Прошлая неделя» — предыдущую полную неделю, «Прошлый месяц» — весь предыдущий календарный месяц.

Например, для отправки 22 сентября это соответственно 21–27 сентября, 14–20 сентября и 1–31 августа. При разовой отправке даты определяются в момент нажатия «Отправить», при автоматической — заново при каждом запуске.

Добавили системный порядок строк при формировании аналитических отчётов: текстовые значения — по алфавиту, строки с датами — от новых к старым. Вложенные строки сортируются внутри своей группы, «Общий результат» остаётся внизу. Порядок сохраняется в Excel и письмах; отдельного включения не требуется.

В настройках таблицы складского отчёта появилась строка «Отделение». Если вам доступно редактирование отчёта, добавьте её в состав строк и сформируйте результат, чтобы анализировать движения и себестоимость расходных материалов по отделениям. Данные без связи с отделением попадут в группу «Без отделения». Группировка доступна также в детализации, Excel и почтовых отправках.

Добавили просмотр файлов из «Истории приёмов» карточки владельца или пациента. Найдите приём, исследование или анализ и нажмите миниатюру изображения либо карточку файла: просмотрщик откроется поверх текущего экрана.

Этот же просмотрщик теперь используется для сохранённых файлов в разделе «Лечение». Изображения можно масштабировать, многостраничные документы — листать. Есть скачивание и, там, где поддерживается отправка, кнопка «Отправить». Если формат не удаётся показать, файл можно скачать вручную. Отдельная настройка не нужна; доступ определяется правами на исходный документ.

Добавили создание быстрого ответа во время заполнения приёма или исследования. У вопроса откройте «Быстрые ответы» → «Создать», заполните поле «Ответ» и сохраните. Новый вариант сразу появится в списке для подстановки в документ.

По умолчанию ответ личный: его видите только вы у соответствующего вопроса. Для этого не нужно право создания в справочнике. Чтобы сделать ответ общим, включите «Для всех». Это доступно для вопроса из справочника вопросов и ответов, если у вас есть право «Создание» этого справочника. Личный ответ не изменяет общий шаблон.

Добавили команду «Очистить» в заголовки таблиц счёта и расходных материалов приёма и исследования, а также в Финансы → Счета и оплаты → Просмотр счёта. Она удаляет сразу все доступные строки текущего блока с учётом прав и сроков редактирования.

Счёт и расходные материалы очищаются отдельно. В счёте остаются оплаченные, возвращённые и заблокированные фискальными операциями позиции. Например, из двух доступных неоплаченных строк и одной оплаченной удалятся только две неоплаченные.

Если счёт опустеет, он удалится; в лечебной карточке связанные расходники сохранятся без счёта. Их можно очистить отдельным действием. Перед подтверждением проверьте предупреждения о связанных данных: отменить удаление нельзя.

Теперь при записи из Регистратуры можно изменить дату и филиал. Откройте форму записи, выберите нужные значения, затем отделение, врача и время. По умолчанию стоят сегодняшняя дата и филиал текущего сеанса. Живая очередь доступна только на сегодня: при выборе другого дня её врачи не предлагаются.

В карточке пациента или владельца → Больше информации → История записей на прием добавили колонку «Вид записи». В ней виден тип предварительной записи — например, «Повторный приём» или «УЗИ» — независимо от текущего статуса записи. В карточке пациента показаны его записи, у владельца — записи всех его пациентов.

Добавили переключатель «Иностранный паспорт» в паспортные данные при создании и редактировании владельца. Включите его, чтобы вводить реквизиты без российских масок; допускается частичное заполнение. Можно указать необязательную «Страну документа». В базе с настроенным режимом иностранных документов переключатель включён по умолчанию; для паспорта РФ выключите его. Существующие паспортные данные сохраняются.

Для паспорта РФ добавили необязательное «Место рождения». Заполненное значение видно в раскрытом блоке паспортных данных владельца. В иностранном режиме поле скрыто. Эта доработка не добавляет место рождения в печатные формы.

Добавили автоматическое присвоение владельцу статуса «Ненадежный клиент». По умолчанию оно выключено. Сотрудник с правом редактирования расширенных настроек может включить его в Настройки → Расширенные настройки → Владельцы → «Ненадежный клиент».

Задайте отдельно пороги пропусков и отмен записей — целые числа от 1. Достаточно достижения одного порога: счётчики не складываются. Например, при порогах «3 пропуска» и «2 отмены» статус присвоится при третьем пропуске или второй отмене.

«Период обнуления счетчика (дней)» необязателен. Если оставить поле пустым, автоматического снятия статуса не будет. Если статус ещё не установлен, по истечении периода счётчики обнуляются. Автоматическое снятие по этому периоду действует только для отметки, поставленной системой; ручная отметка сохраняется. Автоматический статус можно снять вручную, но при новом достижении порога он может появиться снова.

Также добавили сообщения при смене статуса владельца или пациента. В Настройки → Автоматизация сообщений → Клиентам создайте событие смены статуса: выберите объект, статус, канал, шаблон, филиал и отправку сразу либо с задержкой. Такое событие может сработать и при автоматическом присвоении статуса. Само включение автоматической отметки не настраивает сообщения.

Добавили справочник Настройки → Справочники → Другое → Причины низкой оценки визита. Сотрудник с правами на справочник может создать единый список причин для клиники, изменять и удалять их. Названия должны быть уникальными. Это настройка списка причин; запуск опросов в данное изменение не входит.

Вернули меню ⋯ у пациентов с летальным исходом в картотеке и карточке пациента в веб-версии. Через него можно, например, вручную отправить сообщение владельцу без отмены летального исхода. Правила автоматических сообщений не изменились. Действуют обычные права и требования к контактам; кнопки записи на приём и создания документов в карточке остаются скрыты.

Добавили историю редактирования существующей смены. В Персонал → График работ откройте смену и нажмите «История изменений». Здесь видно, кто и когда изменил время, тип приёма, тип предзаписи, административный день, роли или блокировки. Старое и новое значения показаны рядом.

Например, изменение окончания смены с 18:00 на 19:00 останется в истории вместе с автором. Создание смены, создание по шаблону и удаление смены или периода в эту историю не входят.

Добавили проверку расписания при изменении или удалении отделения в карточке сотрудника и при удалении самого отделения из справочника.

Если будущие смены есть, но записей в них нет, система предложит удалить смены и продолжить либо отменить действие. В карточке сотрудника удаляются его будущие смены в этом отделении; при удалении отделения — будущие смены всех его сотрудников. Если на смены есть записи, действие блокируется: сначала нужно отменить эти записи в расписании. Автоматического переноса клиентов эта операция не выполняет.

Теперь при изменении фамилии, имени или отчества сотрудника можно сохранить прежний логин или сформировать новый. Пользователь с правом редактирования карточки меняет ФИО и при сохранении выбирает «Оставить текущий» либо «Новый логин». Новый вариант программа подбирает автоматически. Если закрыть окно без выбора, изменения не сохранятся.

В «Принять оплату» добавили сообщение «Найдены долги по другим организациям», если у владельца есть задолженность перед организациями, кассы которых не подключены к текущему рабочему месту. Нажмите «Подробнее», чтобы увидеть все задолженности. Оплата по-прежнему принимается через доступную кассу соответствующей организации.

Добавили номер открытого документа в верхнюю часть просмотра счёта и оплаты. Откройте нужный документ в «Финансы → Счета и оплаты», чтобы сверить его номер. Также адаптировали расположение элементов формы «Принять оплату» к размерам окна; отдельной настройки нет.

Добавили необязательное поле «ИНН» в карточку сотрудника и выбор источника ИНН для чека. Поле заполняется при создании или редактировании сотрудника при наличии соответствующего права.

По умолчанию используется «ИНН организации», как раньше. В режиме «ИНН сотрудника (если указан, иначе организации)» программа передаёт заполненный ИНН сотрудника, а при пустом поле — ИНН организации. Одного заполнения карточки недостаточно: для смены источника нужно выбрать соответствующий режим.

При продаже сотрудник сканирует DataMatrix товара и видит результат проверки марки. Существующий «Разрешительный режим» сохраняется: появление ТС ПиОТ не означает автоматической замены действующего подключения.

Добавили предупреждение при удалении кассы, эквайринга или компьютера с подключёнными устройствами, если кассовая смена ещё открыта. Удаление может лишить возможности закрыть её через GetWell. Отмените действие, закройте смену и затем вернитесь к удалению оборудования. Если подтвердить удаление сразу, программа не закроет смену автоматически.

Добавили поле «Группа» в карточку печатной формы. В разделе печатных форм в Настройках создайте или отредактируйте форму и выберите существующую группу либо добавьте новую. При создании внутри группы она подставляется автоматически; вне группы поле можно оставить пустым. Действуют права создания и редактирования форм. Поле определяет расположение формы в списке.

Для клиник, которые переносят данные из Енота, добавили поддержку изображений в шаблонах сообщений. При переносе теперь можно сохранить текст вместе с изображениями шаблона.